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👥 Kunden NEU

Unter 👥 Kunden sehen Sie alle Besitzer und Rechnungskontakte Ihrer Praxis mit ihren Tieren. Ein Kunde braucht kein Tier: Reitställe, Vereine oder Hundeschulen, die nur Rechnungen bekommen, legen Sie hier direkt an.

Wofür
Kunden finden, anlegen und pflegen – auch ohne Tier; von hier aus Tiere, Rechnungen und Termine eines Kunden sehen.
Wo in IntelliVet
Menü 👥 Kunden · in der Akte auf den Besitzernamen klicken · im Rechnungsformular ＋ neuer Kunde
Wer darf
Praxisleitung und Therapeuten. Archivieren und Reaktivieren nur die Praxisleitung. Pflegekräfte sehen die Seite nicht.

Suchen und filtern

Das Suchfeld findet Kunden nach Name, Firma, Tiername, Ort, PLZ, Telefon und E-Mail – auch mit mehreren Wörtern („Sonnenhof Kiel“). Die Filter zeigen alle Kunden, nur die mit oder ohne Tier, Dubletten-Verdachtsfälle aus der Online-Buchung und archivierte Kunden.

Kunde anlegen – auch ohne Tier

＋ Neuer Kunde öffnet das Formular: Firma (optional), Anrede, Vor- und Nachname, Kontakt, Adresse und auf Wunsch eine abweichende E-Mail-Adresse für Rechnungen. Gibt es schon einen Kunden mit gleichem Namen, gleicher Firma oder gleicher E-Mail, fragt IntelliVet nach – so entstehen keine Doppelten. Tiere können Sie später über ＋ Tier anlegen in der Kundenansicht zuordnen.

💡 Firma auf der Rechnung: Hat ein Kunde eine Firma, steht diese als Empfänger auf der Rechnung, die Person darunter als „z. Hd. Frau Maria Meier“. Das gilt auch, wenn Sie die Rechnung über ein Tier dieses Kunden anlegen.

Kundenansicht

Ein Klick auf einen Kunden zeigt Anschrift, Kontakt, Datenschutz-Status, seine Tiere (Klick öffnet die Akte), Rechnungen mit offenem Betrag und Termine. Von hier aus legen Sie ein Tier oder eine Rechnung für den Kunden an, bearbeiten die Stammdaten, führen Doppelte zusammen oder laden ihn ins Tierhalter-Portal ein. Änderungen an Name, Kontakt und Adresse gelten sofort für alle seine Tiere.

Archivieren statt löschen

Löschen ist nur möglich, solange nichts am Kunden hängt – keine Tiere, Rechnungen, Stempelkarten, Portal-Zugang usw. Kunden mit Rechnungen müssen Sie aufbewahren; sie lassen sich stattdessen 🗄️ archivieren (Praxisleitung, mit kurzem Grund). Archivierte Kunden verschwinden aus der Liste und aus der Besitzersuche in Rechnung und Patientenformular, alle Daten bleiben erhalten, und ↺ Reaktivieren holt sie zurück. Hat der Kunde noch aktive Tiere, archivieren Sie zuerst diese.

Wird das letzte Tier eines Kunden gelöscht, bleibt der Kunde erhalten, wenn er als Kunde angelegt wurde, Rechnungen hat oder einen Portal-Zugang besitzt.

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